交易策略

规划离场

学习如何优化交易的离场策略

如何退出交易

学习如何发现交易机会并了解最佳入场位很重要,与此同时,明白离场的时机同样至关重要。

每个投资者都寻求盈利,但关键在于通过风险管理方法、知晓何时应该止损,以保全账户从而可以长期参与交易。

了结头寸退场时一般有两种情况,或者亏损、或者盈利。我们将在本文阐述如何、为什么以及何时以这两种方式。

亏损出场

就算最成功的投资者也做不到每笔单子都盈利,您应该做好计划,这样在初始制定的交易理论基础不再适用时,也有应对方案措施。

这里的关键是退出与市场走势相悖的单子,不要一味期待市场会回到预期轨迹从而任由亏损超过合理水平。

我们的“入场交易优化”一文着眼于如何运用趋势、回调和突破的方法入场。


图片资料来自:City Index

学习如何更有效地交易并防御亏损的下一步是给仓位带上止损。

如何在交易中运用止损

您可以在下单界面选择“止损”选项,也可以在下单后找到“未平仓头寸”窗口添加止损单。

如果在回调(例子中用蓝色线标示的形态)后入场,则考虑在最新突破行情的低点下方(用红色线标示)放置止损单。这样做将有助于减少潜在亏损。


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交易者应尽量把止损位定在市场显示您最初预期或许已经出错的那个点,此情况发生的时间可能是您认为的回调结果演变成为更深的回调甚至反转。

采取带有止损的交易策略,您离场时产生的亏损会比较小。

比如,您决定做多或买入一个市场,可以将初始止损单放在最新的重要低点所示的关键支撑位下方。如果您做空一个市场,则反过来。

多少冒险比例合适?

专业交易者所使用的一个好方法是,每笔单子的亏损风险比例不超过账户净值的2%。

举例来说,如果您的账户中有5000英镑,则每笔单子的冒险比例不应超过100英镑,并应根据这个原则设置止损以防御额外的风险。

盈利出场

另一个出场的方式是带着利润了结头寸,这也是每个交易员追求的目标。

有多个方法可以用于决定了结头寸的出场价位。

设置限价单

关闭仓位的方式可以是手动也可以是通过设置限价单,后者将根据您设置的盈利水平自动关闭您的头寸。

设置限价单有助于您增强交易的纪律性,也有助于您坚持交易计划,避免过度追逐利润。

设置获利水平的一个方法是,把限价单放在最近以来的一个重要支撑位或阻力位处,或放在比重要支撑位或阻力位低一点的位置。

您不必一次性了结所有头寸。您可以手动或通过设置限价单慢慢减少头寸从而确保利润。

风险回报比率

另一个盈利出场的策略是考虑使用风险回报比率,将退出目标设置在止损的倍数上,比如1:1、2:1甚或3:1。

假设您的风险回报比率为2:1,且您已把止损设置在入场位下方20点,那我们可以考虑将退出目标设置在入场价位上方40点的位置。


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对于短线交易,交易者可以考虑低一点的比率,比如1:1或1.5:1。

对于长线交易,交易者可以考虑3:1这样较高比率(期待回报是风险的3倍)。

这种风险回报比率意味着您的某几笔单子可能亏损,但应以确保交易取得整体成功为目标。

举例说明。如果以2:1的风险回报比率下了10笔单子,即使成功率只有50%,利润也将是您的亏损的2倍。


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